نظام الاحتكار الثنائي لأشباه الموصلات الكورية: تكثف المنافسة HBM4 في سوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي

احتكار ثنائي كوري في ذاكرة الذكاء الاصطناعي: سامسونج وSK Hynix تتنافسان على سوق HBM4 بـ$50 مليار

في أكتوبر 2025، أعلنت SK Hynix عن إنجاز تاريخي: أول شريحة ذاكرة HBM4 (High Bandwidth Memory الجيل الرابع) في العالم، متفوقة على منافستها سامسونج بـ6 أشهر. هذا الإعلان يعزز الاحتكار الثنائي الكوري لسوق ذاكرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسيطر الشركتان على 95% من السوق العالمي البالغ $35 مليار (2025)، والمتوقع أن يصل إلى $80 مليار بحلول 2028.

هذا التحليل يستكشف تقنية HBM4، المنافسة الشرسة بين سامسونج وSK Hynix، التداعيات الاقتصادية العالمية، والدروس لمنطقة الشرق الأوسط الطامحة لدخول صناعة أشباه الموصلات.

ما هي HBM وليماذا هي حاسمة للذكاء الاصطناعي؟

HBM (High Bandwidth Memory) هي نوع متقدم من ذاكرة DRAM مصمم خصيصاً لمعالجة البيانات الهائلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

• عرض نطاق أعلى: HBM4 يقدم 1.5TB/s (مقارنة بـ900GB/s لـHBM3), زيادة 67%
• استهلاك طاقة أقل: تقليل 30% مقارنة بـHBM3 (حاسم لمراكز بيانات ضخمة)
• سعة أكبر: 64GB لكل شريحة (مقارنة بـ36GB لـHBM3)
• التطبيقات: ChatGPT، Stable Diffusion، سيارات ذاتية القيادة، تحليل طبي AI

الجيل	عرض النطاق	السعة	استهلاك الطاقة	السعر/GB
HBM2 (2020)	460GB/s	16GB	100%	$15
HBM3 (2023)	900GB/s	36GB	80%	$12
HBM4 (2025)	1500GB/s	64GB	56%	$10

SK Hynix تتقدم: الإعلان التاريخي

في 15 أكتوبر 2025، SK Hynix كشفت عن:

• أول شريحة HBM4 وظيفية: اختبارات ناجحة مع NVIDIA (عميل رئيسي)
• الإنتاج الضخم: متوقع في Q2 2026 (6 أشهر قبل سامسونج)
• العملاء الأوائل: NVIDIA، AMD، Google Cloud
• السعة الإنتاجية: 500 مليون GB شهرياً (كافية لـ7.8 مليون شريحة HBM4)

رد فعل السوق: أسهم SK Hynix ارتفعت 12% في يوم واحد، قيمة سوقية إضافية $8.5 مليار

سامسونج تحت الضغط: تأخير غير متوقع

سامسونج، الشركة الأكبر عالمياً في أشباه الموصلات، واجهت تحديات غير متوقعة:

• مشاكل تصنيع: معدل عيوب 18% (مقارنة بـ8% لـSK Hynix)
• تأخير 6 أشهر: إنتاج ضخم الآن متوقع في Q4 2026
• خسارة عملاء: NVIDIA تحولت بالكامل إلى SK Hynix لأوامر 2026
• التأثير المالي: خسارة متوقعة $3-5 مليار إيرادات في 2026

أسباب التأخير:

1. تعقيد عملية التصنيع 4nm (سامسونج اعتمدت تقنية أكثر طموحاً وأكثر خطورة)
2. نقص مهندسين متخصصين (SK Hynix جذبت مواهب من سامسونج بزيادات رواتب 40%)
3. إفراط في الثقة (سامسونج افترضت أنها ستتفوق تلقائياً بسبب حجمها)

الاحتكار الثنائي الكوري: حصص السوق

الشركة	حصة HBM (2024)	حصة HBM4 المتوقعة (2026)	الإيرادات السنوية
SK Hynix	53%	62% (بسبب التقدم)	$22 مليار
Samsung	42%	33% (بسبب التأخير)	$18 مليار
Micron (الولايات المتحدة)	5%	5%	$2.5 مليار

الخلاصة: كوريا تسيطر على 95% من سوق ذاكرة AI العالمي، مع SK Hynix الآن في الصدارة.

التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية

للاقتصاد الكوري

• صادرات أشباه الموصلات: متوقع زيادة $15 مليار في 2026
• الوظائف: 20,000 وظيفة هندسية جديدة (رواتب متوسط $80K)
• الهيبة الوطنية: كوريا ترسخ مكانتها كقوة تكنولوجية عالمية

للولايات المتحدة والصين

• الولايات المتحدة: قلق من الاعتماد على كوريا (95% من ذاكرة AI), محاولة دعم Micron بـ$6 مليار تمويل حكومي
• الصين: محاولة يائسة لتطوير HBM محلي، لكن متأخرة 5-7 سنوات تقنياً
• القيود التصديرية: الولايات المتحدة تضغط على كوريا لعدم بيع HBM4 للصين (توتر دبلوماسي)

دروس للشرق الأوسط

السعودية والإمارات تطمحان لدخول صناعة أشباه الموصلات (Vision 2030, UAE Semiconductor Strategy):

• التخصص أفضل من العموم: SK Hynix ركزت على HBM فقط، بينما سامسونج تفرقت في ذاكرة عامة
• جذب المواهب: SK Hynix دفعت $200,000-400,000 لمهندسين خبراء (الخليج يمكن أن ينافس برواتب أعلى)
• الشراكات الاستراتيجية: البدء بشراكة مع Samsung/SK Hynix بدلاً من محاولة منافسة فورية
• التركيز على التطبيقات: إذا تعذر صناعة الرقائق، التركيز على تطوير تطبيقات AI محلية

الخاتمة: عصر ذهبي لأشباه الموصلات الكورية

انتصار SK Hynix في سباق HBM4 يعكس ديناميكية تنافسية صحية في كوريا: شركتان قويتان تدفعان بعضهما البعض نحو الابتكار المستمر. هذا الاحتكار الثنائي، على الرغم من مخاطره، يؤمن لكوريا مكانة لا تُنافس في عصر الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للعالم، الدرس واضح: من يتحكم في ذاكرة AI، يتحكم في مستقبل التكنولوجيا. وحالياً، المستقبل يتحدث الكورية.

---

اقرأ المقال الأصلي باللغة الكورية على Trendy News Korea